Die beiden Twinks Skylar und Damian haben Bock auf einen Dreier und suchen per Internet nach einem maskulinen Ficker. Sie finden Brandon, einen gut gebauten Mann mit behaarter Brust und ordentlich Fuckmeat in der Hose. Im Schlafzimmer geht es direkt zur Sache: es wird geleckt, geblasen und Skylars Loch bekommt Besuch von zwei harten Fickschwänzen.