Ein Frauenabend bedeutet, dass Bryan Slater und Kirk Cummings sich einen Männerabend gönnen, vielleicht sehen sie sich das Spiel an? Nein! Die beiden sind schnell dabei, sich gegenseitig auszuziehen. Bryan begnügt sich nicht mit Oralverkehr, er isst und fingert auch Kirks Arsch, um ihn aufzuwärmen. Als Kirk auf allen Vieren landet und Bryan seinen Arsch durchbohrt, geht das Stöhnen und Schreien erst richtig los. Der jüngere Mann spritzt auf seinem Rücken ab, während er gefickt wird, bevor Bryan auf seiner Brust abspritzt.

Die verheirateten Männer Alexsander Freitas und Danny Brooks sind überrascht, als Wade Westin auftaucht, um die Stripperin zu ersetzen, die nicht aufgetaucht ist, aber sie beschließen, das Beste daraus zu machen! Wade bedient beide ihre Schwänze, einschließlich eines kleinen Gesichtsficks von Alexsander. Dann wird er auf dem Bett geröstet und Danny und Alexsander ficken ihn abwechselnd. Nachdem alle Männer abgespritzt haben, ist Wade mit Sperma durchtränkt.

Alexsander Freitas und Kyler Moss sind wieder ein Paar und dieses Mal liefern sie unsere bisher heisseste Szene! Kyler ist gefesselt, mit verbundenen Augen und geknebelt mit Bondage-Tape, als Alexsander ihn in den Keller schleppt für eine Runde rauen und aggressiven Sex. Der tätowierte brasilianische Hengst bespuckt, versohlt und schiebt seinen Daumen in Kylers kleines Loch, bevor er den Junge männer mit seinem Schwanz in den Boden rammt! Nachdem er Alexsanders Ladung geschluckt hat, spritzt Kyler ab und der ältere Daddy schöpft sein Sperma und schiebt es ihm in den Mund.

Das Leben eines Tür-zu-Tür-Verkäufers ist voll von Ablehnung und gelegentlich unhöflichen Jungs wie Hunter Starr. Big Daddy David Chase geht zurück zu seinem Auto, sauer, und er phantasiert über die Lehre, dass unhöflich Junge eine Lektion ! Er stellt sich vor, wie er zurück ins Haus stürmt und den kleinen Blonden dazu bringt, auf seinem harten Schwanz zu sitzen, bevor er seinen Arsch leckt und ihn auf der Couch unerbittlich fickt. Während er seinen Schwanz in Hunters enges Loch hämmert, lässt er den Junge männer auf seiner pelzigen Brust abspritzen. In der Zwischenzeit, streichelt seinen Schwanz in seinem Auto, David schießt eine Ladung klar über seine Schulter !

Brett Anderson ist ein glücklicher Daddy, er hat sich mit dem geilen junge männer Conner Bradley am Pool getroffen und der Junge braucht etwas von diesem Daddy-Schwanz in seinem süßen Loch! Daddy Brett willigt natürlich ein, nachdem er das Loch des Junge männer draußen am Wasser oral und rimming geteilt hat. Die Jungs gehen hinein für die eigentliche Aktion, mit Brett reiten, dass enge twink ass und geben Conner die Art von Papa Schwanz er braucht!

Dies ist eine Szene aus einem kommenden DVD-Projekt, Rent-a-Twink ! Benjamin Riley wurde von seinem Lehrer Mr. Vaughn an Brad Kalvo verkauft, damit er nicht in die Sommerschule muss. Der verzweifelte kleine Twink geht auf die Knie, um Brads Schwanz zu lutschen, bevor der große pelzige Daddy ihn aussaugt. Brad schiebt seinen Schwanz in Benjamins Arsch, ohne sich auch nur die Mühe zu machen, seinen engen Slip auszuziehen. Er fickt den Junge männer hart und sorgt dafür, dass er sich diese guten Noten verdient! Während er auf dem Schwanz reitet, bläst Benjamin seine Ladung über Brads haarige Brust, bevor er auf die Knie geht, um eine klebrige Gesichtsbehandlung zu bekommen.

Robbie denkt, dass er nach dem Unterricht allein ist, aber sein bäriger, schwanzliebender Daddy-Kumpel Brad erkennt eine Gelegenheit, wenn er sie sieht. Robbie schlemmt an diesem massiven Muskelschwanz, lässt sich in den Arsch ficken und bekommt einen kräftigen Fick von seinem Top-Daddy, genau dort auf dem Lehrerpult! Unser Twink bekommt eine cremige Ladung ins Gesicht, um ihre riskante Begegnung zu beenden, was einen der Vorteile eines Hausmeisters zeigt.

Ein mächtiger, reicher und attraktiver arabischer Mann ist es gewohnt, von seinem Stab wie ein König behandelt zu werden. In seinem Palast ist er von junge männer, heißen Dienern umgeben, die er für seine abartigsten Fantasien einsetzt. Heute ist ein junger Diener dabei, mit Hilfe eines anderen erfahrenen Dieners das Vergnügen zu entdecken, von seinem Besitzer wie ein Sexobjekt benutzt zu werden.

Bei dem Versuch, in der Hitze der Mittagssonne kühl zu bleiben, ruht Adam Killianrests unter einem Steinbogen, eingehüllt in eine Tunika. Er taucht die Schöpfkelle in die Urne und begießt seinen Körper und das Tuch, das ihn bedeckt. Langsam streichelt er seinen harten Schwanz. Als er das Tuch auspackt, enthüllt er seinen Schönarsch, der mit der erfrischenden Flüssigkeit überzogen ist. Francesco D'Macho tritt ein und nutzt das Wasser, um sich abzukühlen, aber es verschafft ihm wenig Erleichterung von der ständigen Hitze seiner Leistengegend. Francesco kann Adams wasserbedecktem Hintern nicht widerstehen, also geht er hinein, um die Wassertropfen aus seinem Loch zu saugen. Francesco ringt Adam mit rünstiger Hingabe, während Adam noch mehr Wasser auf sie gießt und beide in der aufsteigenden Hitze kühl hält. Adam und Francesco saugen sich gegenseitig an starren, heißen Schwänzen, während die Flüssigkeit weiter über sie läuft und von ihren Körpern tropft. Dann beugt Adam Francesco über einen großen Tontopf und schiebt seinen fetten Schwanz in Francescos williges Loch. Adam reitet auf Francescos Arsch und öffnet ihn für härteres Zuschlagen, während Francesco mit gierigem Vergnügen zurückstößt. Francesco steigert sich mit gieriger Gier und zieht Adam auf die Kante. Langsam fickt er Adam von hinten und schlägt ihn gut und hart. Die Gier ist ansteckend, denn Adam hat wieder einmal seine Chance, Francesco in den Arsch zu ficken, und fickt ihn auf seinem Rücken. Francesco fickt Francesco hart und lange, Francesco stöhnt vor Vergnügen, als er seinen harten, fetten Schwanz streichelt. Adam nimmt Fahrt auf und schlägt ihn härter, wiederholt die lauten Schläge auf die Haut und steigert ihr Stöhnen vor Ekstase. Francesco wichst wild mit seinem Schwanz, während er eine Ladung seines arabischen Samens über seinen behaarten Oberkörper schießt. Adam zieht seinen Schwanz heraus und fügt noch mehr Sperma hinzu, das über Francesco schmilzt... Mit Schweiß, Wasser und Sperma bedeckt, küsst Adam Francesco leidenschaftlich und ist endlich in der Lage, die Hitze zwischen ihnen zu löschen.

Ein leerer Palast, ein heißer Tag und ein einsamer arabischer Prinz... Das verlangt nach etwas Gesellschaft. Ein muskulöser Mann, der im Dorf lebt, wird gerufen, um den geilen Prinzen zu unterhalten. Wenn der Prinz etwas will, bekommt er es einfach. Der männliche Metzger wird zum Sexspielzeug und überlässt seine Löcher dem mächtigen Gastgeber !

Geschützt vor der brennenden Sonne legt sich Damien Crosse zurück und genießt seine Wasserpfeife. Er zieht Rauch in seine Lungen, atmet langsam aus und genießt das Gefühl. Bruno Bond gesellt sich zu Damien und sitzt zu seinen Füßen, als Damien ihm den Wasserpfeifenschlauch überreicht. Bruno starrt Damien aufmerksam in die Augen, während er tief aus der Pfeife zieht. Während er Damiens Schwanz befummelt, wird klar, dass er mehr will als nur an der Wasserpfeife saugen. Bruno wechselt zwischen Damiens Schwanz und der Wasserpfeife und bläst Rauch aus seinen Nasenlöchern, während er Damiens Schlauch einatmet. Brunogets Damiens Schwanz ist ganz nass, er saugt langsam und tief. Dann hebt er Damiens Beine an und sticht seine Zunge tief in das haarige Loch, wodurch er nach mehr stöhnen muss. Nachdem Damien gewartet wurde, greift er an, indem er Bruno von hinten besteigt und seinen dicken Schwanz tief in Brunos behaarten Arsch steckt. Brunos Gesicht zeigt eine Mischung aus Schmerz und unermesslichem Vergnügen, als Damien seinen Arsch wild reitet. Die beiden ficken hart und lang, bilden Schweißperlen, die bald ihren Körper bedecken. Bruno legt sich dann wieder auf den Perserteppich und die Kissen, während Damien sein Loch mit seinem Werkzeug füllt. Er zeigt keine Gnade und schiebt sein dickes Mitglied in Brunos enges rosa Loch. Bruno kann gar nicht genug bekommen. Bald reitet er auf dem dicken Pony und beobachtet Damiens eigene zunehmende Freude, während er reitet. Das Tempo wird beschleunigt, als Bruno beim rhythmischen Reiten mit dem Hengsthahn ausbricht und Damien mit seinem Sperma überschüttet. Bruno steigt ab und schlingt seine haarigen, verschwitzten Eier hoch, während Damien mit seinem Luststick zuckt, bis auch er am ganzen Körper explodiert. Sie verschmelzen in der Hitze und in der Luft miteinander und werden eins.

Steve Cruz und Damien Cross machen unter der Dusche rum. Ihre Zungen spielen Spiele, während ihre Schwänze steinhart und bereit für Action werden. Steve macht den Anfang und Damien geht schnell auf die Knie und nimmt alles, was Steve ihm anbietet, in seinen Mund und seine Kehle. Steve, der jetzt für Falcon Regie führt und immer noch als Darsteller für Raging Stallion arbeitet, ist einer der größten Pornostars der Welt. Sein strammer Körper ist mit Haaren bedeckt und seine Energie ist nicht zu toppen (obwohl wir das von seinem Arsch nicht behaupten können). Damien ist ein heißer, kleiner Muskelmann, der es liebt, sich schmutzig zu machen. WS ist eine seiner Lieblingsbeschäftigungen. Als er Steves heiße Flüssigkeit schluckt und ausspuckt, kann man die Freude in seinen Augen und die Härte seines Schwanzes sehen. Steve duscht ihn, und es tropft über seinen Bart und auf Damiens behaarte Brust. Sobald Steve fertig ist, ist er an der Reihe. Damien steht auf und duscht Steven, der sich bückt, um seinen Arsch zu spreizen und eine Ladung in sein Arschloch zu bekommen. Die Nässe füllt seine Arschritze und Damien taucht ein, um sie aufzusaugen und einen schönen Geschmack von Arsch auf seinen Lippen zu haben. Auf diese Aktion folgt eine schöne lange orale Szene. Damien bedient Steve, indem er seinen Schwanz zunächst mit Begeisterung vom Kopf bis zu den Eiern bearbeitet. Steves dicker Schwanz füllt Damiens Kehle aus, während Steve vor Vergnügen stöhnt und ächzt. Als Damien sich zurücklehnt, um an die Reihe zu kommen, spuckt und schluckt Steve und bearbeitet eifrig Damiens großen Schwanz. Damien schießt seine Ladung ab, das Sperma bedeckt Stevens Gesicht und tropft von seinem Gesichtshaar. Steve folgt und bedeckt den Boden mit Sperma.