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Eine Sexsklavin ist in den geheimen Berliner Untergrund gebracht worden, um von zwei bösartigen Herren benutzt zu werden. Er verliert jegliche Kontrolle über Körper und Geist, wird zum Objekt für die perversen Sexspiele seiner Besitzer.

Endlich wird Tommy so richtig geduscht mit Sperma und Spucke. Ob das auch gegen Heuschnupfen hilft?

Ein Frauenabend bedeutet, dass Bryan Slater und Kirk Cummings sich einen Männerabend gönnen, vielleicht sehen sie sich das Spiel an? Nein! Die beiden sind schnell dabei, sich gegenseitig auszuziehen. Bryan begnügt sich nicht mit Oralverkehr, er isst und fingert auch Kirks Arsch, um ihn aufzuwärmen. Als Kirk auf allen Vieren landet und Bryan seinen Arsch durchbohrt, geht das Stöhnen und Schreien erst richtig los. Der jüngere Mann spritzt auf seinem Rücken ab, während er gefickt wird, bevor Bryan auf seiner Brust abspritzt.

Die verheirateten Männer Alexsander Freitas und Danny Brooks sind überrascht, als Wade Westin auftaucht, um die Stripperin zu ersetzen, die nicht aufgetaucht ist, aber sie beschließen, das Beste daraus zu machen! Wade bedient beide ihre Schwänze, einschließlich eines kleinen Gesichtsficks von Alexsander. Dann wird er auf dem Bett geröstet und Danny und Alexsander ficken ihn abwechselnd. Nachdem alle Männer abgespritzt haben, ist Wade mit Sperma durchtränkt.

Alexsander Freitas und Kyler Moss sind wieder ein Paar und dieses Mal liefern sie unsere bisher heisseste Szene! Kyler ist gefesselt, mit verbundenen Augen und geknebelt mit Bondage-Tape, als Alexsander ihn in den Keller schleppt für eine Runde rauen und aggressiven Sex. Der tätowierte brasilianische Hengst bespuckt, versohlt und schiebt seinen Daumen in Kylers kleines Loch, bevor er den Jungen mit seinem Schwanz in den Boden rammt! Nachdem er Alexsanders Ladung geschluckt hat, spritzt Kyler ab und der ältere Daddy schöpft sein Sperma und schiebt es ihm in den Mund.

Das Leben eines Tür-zu-Tür-Verkäufers ist voll von Ablehnung und gelegentlich unhöflichen Jungs wie Hunter Starr. Big Daddy David Chase geht zurück zu seinem Auto, sauer, und er phantasiert über die Lehre, dass unhöflich Junge eine Lektion ! Er stellt sich vor, wie er zurück ins Haus stürmt und den kleinen Blonden dazu bringt, auf seinem harten Schwanz zu sitzen, bevor er seinen Arsch leckt und ihn auf der Couch unerbittlich fickt. Während er seinen Schwanz in Hunters enges Loch hämmert, lässt er den Jungen auf seiner pelzigen Brust abspritzen. In der Zwischenzeit, streichelt seinen Schwanz in seinem Auto, David schießt eine Ladung klar über seine Schulter !

Brett Anderson ist ein glücklicher Daddy, er hat sich mit dem geilen jungen Conner Bradley am Pool getroffen und der Junge braucht etwas von diesem Daddy-Schwanz in seinem süßen Loch! Daddy Brett willigt natürlich ein, nachdem er das Loch des Jungen draußen am Wasser oral und rimming geteilt hat. Die Jungs gehen hinein für die eigentliche Aktion, mit Brett reiten, dass enge twink ass und geben Conner die Art von Papa Schwanz er braucht!

Dies ist eine Szene aus einem kommenden DVD-Projekt, Rent-a-Twink ! Benjamin Riley wurde von seinem Lehrer Mr. Vaughn an Brad Kalvo verkauft, damit er nicht in die Sommerschule muss. Der verzweifelte kleine Twink geht auf die Knie, um Brads Schwanz zu lutschen, bevor der große pelzige Daddy ihn aussaugt. Brad schiebt seinen Schwanz in Benjamins Arsch, ohne sich auch nur die Mühe zu machen, seinen engen Slip auszuziehen. Er fickt den Jungen hart und sorgt dafür, dass er sich diese guten Noten verdient! Während er auf dem Schwanz reitet, bläst Benjamin seine Ladung über Brads haarige Brust, bevor er auf die Knie geht, um eine klebrige Gesichtsbehandlung zu bekommen.

Robbie denkt, dass er nach dem Unterricht allein ist, aber sein bäriger, schwanzliebender Daddy-Kumpel Brad erkennt eine Gelegenheit, wenn er sie sieht. Robbie schlemmt an diesem massiven Muskelschwanz, lässt sich in den Arsch ficken und bekommt einen kräftigen Fick von seinem Top-Daddy, genau dort auf dem Lehrerpult! Unser Twink bekommt eine cremige Ladung ins Gesicht, um ihre riskante Begegnung zu beenden, was einen der Vorteile eines Hausmeisters zeigt.

Ein mächtiger, reicher und attraktiver arabischer Mann ist es gewohnt, von seinem Stab wie ein König behandelt zu werden. In seinem Palast ist er von jungen, heißen Dienern umgeben, die er für seine abartigsten Fantasien einsetzt. Heute ist ein junger Diener dabei, mit Hilfe eines anderen erfahrenen Dieners das Vergnügen zu entdecken, von seinem Besitzer wie ein Sexobjekt benutzt zu werden.

Bei dem Versuch, in der Hitze der Mittagssonne kühl zu bleiben, ruht Adam Killianrests unter einem Steinbogen, eingehüllt in eine Tunika. Er taucht die Schöpfkelle in die Urne und begießt seinen Körper und das Tuch, das ihn bedeckt. Langsam streichelt er seinen harten Schwanz. Als er das Tuch auspackt, enthüllt er seinen Schönarsch, der mit der erfrischenden Flüssigkeit überzogen ist. Francesco D'Macho tritt ein und nutzt das Wasser, um sich abzukühlen, aber es verschafft ihm wenig Erleichterung von der ständigen Hitze seiner Leistengegend. Francesco kann Adams wasserbedecktem Hintern nicht widerstehen, also geht er hinein, um die Wassertropfen aus seinem Loch zu saugen. Francesco ringt Adam mit rünstiger Hingabe, während Adam noch mehr Wasser auf sie gießt und beide in der aufsteigenden Hitze kühl hält. Adam und Francesco saugen sich gegenseitig an starren, heißen Schwänzen, während die Flüssigkeit weiter über sie läuft und von ihren Körpern tropft. Dann beugt Adam Francesco über einen großen Tontopf und schiebt seinen fetten Schwanz in Francescos williges Loch. Adam reitet auf Francescos Arsch und öffnet ihn für härteres Zuschlagen, während Francesco mit gierigem Vergnügen zurückstößt. Francesco steigert sich mit gieriger Gier und zieht Adam auf die Kante. Langsam fickt er Adam von hinten und schlägt ihn gut und hart. Die Gier ist ansteckend, denn Adam hat wieder einmal seine Chance, Francesco in den Arsch zu ficken, und fickt ihn auf seinem Rücken. Francesco fickt Francesco hart und lange, Francesco stöhnt vor Vergnügen, als er seinen harten, fetten Schwanz streichelt. Adam nimmt Fahrt auf und schlägt ihn härter, wiederholt die lauten Schläge auf die Haut und steigert ihr Stöhnen vor Ekstase. Francesco wichst wild mit seinem Schwanz, während er eine Ladung seines arabischen Samens über seinen behaarten Oberkörper schießt. Adam zieht seinen Schwanz heraus und fügt noch mehr Sperma hinzu, das über Francesco schmilzt... Mit Schweiß, Wasser und Sperma bedeckt, küsst Adam Francesco leidenschaftlich und ist endlich in der Lage, die Hitze zwischen ihnen zu löschen.