In seinem Hotelzimmer will ein junger britischer Twink seine Ladung abspritzen. Er versucht, sich einen Porno anzusehen, findet aber keinen auf dem Fernseher. Er ruft das Hotelpersonal an, um es überprüfen zu lassen. Ein großer schwarzer Kerl kommt, um ihm zu helfen. Er weiß, was der Junge will und bietet ihm seinen großen schwarzen Schwanz an. Die Löcher des Jungen müssen gestopft werden und sein Pferdeschwanz ist genau das, was er braucht. Nachdem er den Monsterschwanz gelutscht hat, dreht sich der Junge um und bietet seinen Arsch an. Er bekommt einen heftigen Schlag, er hat Schmerzen und weint fast! Nach dem Schmerz kommt das Vergnügen... Er öffnet seinen Mund, um das Sperma des Hengstes aufzunehmen. Er wird nicht einen Tropfen verpassen!

Der junge und hübsche schwarze Lehrling macht seine Sache gut. Aber sein Kollege erwartet mehr von ihm. Er will seinen Schwanz! Leicht zu überzeugen, fängt der Junge an, seinen Kollegen zu ficken, aber als der Chef kommt, wird er an seinen wahren Platz erinnert: am unteren Ende der Hierarchie! Der Lehrling ist da, um Schwänze zu nehmen, nicht um sie zu geben!

Ein junger Schwarzer ist im Urlaub und fühlt sich richtig geil. So geil, dass er beschließt, seine Shorts auszuziehen, um seinen riesigen Schwanz einem anderen Kerl ein paar Meter von ihm entfernt zu zeigen. Sofortige Wirkung! Der Fremde nähert sich ihm und versucht, seinen saftigen Schwanz zu lutschen, aber sein Besitzer will eine richtige Session bei sich zu Hause. Einmal drinnen, entpuppt sich der junge Hengst als ein großartiger Top und sein Gastgeber kann nicht aufhören zu stöhnen und zu schreien, während er gefickt wird!

Leo Helios und sein Freund Thomas berühren auf ein Paar, das offen im Freien Sex hat... Sie bieten ihnen an, sich dem Spaß anzuschließen. Die vier Jungen fangen an, sich zu küssen und sich gegenseitig einen zu blasen, bis sie von Passanten erwischt werden. Keine Sorge, sie machen sich auf den Weg zu ihrem Wohnwagen, um ihr kleines Fick-Fest zu beenden! Leo Helios bei einer Schwulenorgie. Französischer Schwulenporno mit 4 kleinen Jungen beim Analsex.

Wenn Leo Helios und sein Freund in Urlaub fahren, dann um neue Erfahrungen zu machen und viel Spaß zu haben! Das Paar ist von einem FKK-Strand zurück und sie trampen zu ihrem gemieteten Wohnmobil zurück. Ein großer sexy Typ hält an, um sie mitzunehmen, und natürlich laden sie ihn ein, um ihm auf die Art und Weise zu danken, die sie kennen: Sex ! Der gutaussehende Kerl bekommt sein Paket von Leo massiert, während sein Freund seinen Schwanz wichst. Nach ein bisschen Oralspaß entpuppt sich der Hunk als Bottom und gibt seinen Arsch Leo's bf und er liebt es ! Schnell übernimmt Leo die Führung und sorgt dafür, dass er im Zentrum des Geschehens steht. Er wird am Spieß geröstet und wird am Ende mit zwei Ladungen Sperma bedeckt ! Leo Helios pornografischer schwuler Schauspieler wird von zwei jungen Männern gefickt. Französische Schwulenporno-Orgie.

Das kleine Hündchen Rafa wird von Machomacker Aday Traun schikaniert. Angeleint und auf allen Vieren wird er im gefliesten Hundezwinger erst mal angepisst - voller Strahl mitten in die Fresse! Anschließend wird die fette Pisslatte hart gelutscht und Underdog Rafa muss zeigen, was er als Blasmaul drauf hat. Dann ist Schluss mit lustig und der tätowierte Muskelkerl Aday macht aus Rafa einen devoten Köter, der einen derben Fick, Rotze und noch mehr Pisse ertragen muss...

Alec Loob wird im Club von zwei älteren Typen aufgemischt. Der gutaussehende, junge Twink hat einfach Pech, denn Abraham Montenegro und Dawid Paw können richtig gemeine, harsche Assis sein. Die beiden Macker spucken dem Kleinen literweise ihre Rotze ins Gesicht und ermutigen ihn, ihre Sneaks sauber zu lecken. Auf dem Boden winselnd, bekommt Alec dann auch noch den Arsch versohlt. Schließlich muss der süße Twink die massiven Schwänze der harschen Tops lutschen und wird derbe von ihnen durchgefickt und vollgespermt.

Am Andreaskreuz gut bestückt wartet Dani Rivera mit verbundenen Augen auf seinen Peiniger. Der Meister, Josh Milk, bearbeitet erst mal Danis Arsch durch gezielte Schläge mit Hand und Gerte, bis der riesige Schwanz des aufgeilten Bottoms halbsteif anschwillt. Lustvoll stöhnt die schmerzgeile Bitch bei jedem Schlag. Als Josh pissen muss, darf Dani den Natursekt wegschlucken und wird anschließend natürlich gedeepthroated und kräftig durchgefickt. Zur Belohnung für den unterwürfigen Service gibt es dann noch die Sahne des Meisters ins offene Maul.

Abraham Montenegro kann ein richtig fieser Machomacker sein. Er hat halt einfach Spaß daran, einen anderen Typen zu unterwerfen und zu seiner Nutte zu machen. Der schüchterne, unerfahrene Alex kommt ihm da gerade recht! Der junge Twink muss erst mal Abrahams Füße sauber lecken und dann aus dem Napf Hundefutter fressen. Weil sich Alex dabei aber dämlich anstellt, fängt er sich gleich ein paar Ohrfeigen und wird angerotzt. Als weitere Disziplinarmaßnahme bekommt Alex den Arsch versohlt - der kleine Knackarsch leuchtet nach dem Spanking wie eine rote Ampel! Derart aufgegeilt rammt Abraham dem Jungen seinen fetten Schwanz erst ins Maul und dann in die Jungfotze!

Willkommen in den 90er Jahren in Berlin! Schwule Underground-Partys, All-you-can-eat-sex, nackte Tänzerinnen, alle machen mit: Skinheads, Muskelnieten, dünne Jungs. Es gibt für jeden einen Schwanz und einen Arsch!

Eine Bande junger Leute versammelt sich auf dem Land zu einem Picknick. Zwei werden vermisst und der Rest der Gruppe beschließt, sie zu suchen. Sie finden die beiden beim Austausch von Blowjobs. Plötzlich hat das Picknick keine Priorität mehr. Woran die Jungen jetzt denken und wie sie mit ihren Schwänzen spielen !