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El jovencito francés Nathan Hope y el chico gay latino Marc Humper son muy buenos amigos. Se han follado muchas veces y se conocen muy bien. Esta tarde, Nathan ha planeado una agradable sorpresa para su amigo gay inferior. En el almacén, Marc disfruta de la gran polla de Nathan en su boca. Él sabe exactamente cómo complacerlo, pero pronto tiene que abrirse aún más porque Nathan ha invitado a una parte superior árabe colgada de los proyectos. Compartirán y follarán su culo gay y se turnarán para follarlo con sus grandes pollas por ambos lados. Marc está en el cielo, jodido por un hombre árabe musculoso y su gran polla árabe y luego jodido por su compañero francés, una y otra vez. ¡Su cara de pronto se cubrirá con dos cargas de esperma!

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