Drake Masters tombe sur deux beaux touristes, Teddy Torres et Max Duro, dans la rue et décide de les inviter chez lui pour qu'il puisse s'amuser avec eux. Drake ne perd pas de temps et se met à genoux pour servir les deux gaillards musclés. Il prend les deux bites dures dans sa gorge tandis que sa propre bite monstrueuse grandit dans sa main. Drake adore toutes les bites dans sa bouche, mais il veut goûter aux fesses poilues de Teddy et se penche sur lui pour lui bouffer le cul. Lorsque le trou du cul de Teddy est bien ouvert, Drake glisse sa bite super dure dans l'étalon poilu et s'acharne, faisant grogner et gémir Teddy à chaque poussée de la bite pénétrante de Drake. Max se joint à eux et enfonce sa bite dans la bouche de Teddy pour lui boucher le visage pendant que Drake et lui crachent sur Teddy. Max en veut plus, et bientôt il offre son propre trou poilu à Drake pour qu'il l'enfonce à son tour. Drake donne à l'étalon ce qu'il veut jusqu'à ce que Teddy offre à nouveau son trou. Cette fois, c'est au tour de Max de donner à son pote et il enfonce sa grosse bite profondément dans le cul de Teddy. C'est une sensation incroyable pour Max et il pompe de plus en plus vite jusqu'à ce qu'il soit prêt à exploser. Il se retire et laisse éclater son sperme sur le ventre poilu de Teddy. La vue de Max en train d'exploser est exactement ce qu'il faut à Drake pour l'envoyer au bord du gouffre. Avec la tête de Teddy dans une main, et sa bite palpitante dans l'autre, Drake se lâche et couvre le visage de Teddy d'une énorme charge de sperme crémeux.
