Moskito, primi anni '30, un francese muscoloso con un cazzo mostruoso XXL. Sky James, 22 anni, inglese super-sottile con una bella attrezzatura sportiva.
I giovani uomini si succhiano i cazzi l'un l'altro in una vecchia casa di pompini, poi la piccola Sky scopa il Moskito maturo in varie posizioni. Gola profonda, sputo, scopato hardcore con un sacco di sperma e carichi massicci.
