Il sergente Miles sta guardando Teddy Bear mentre si accarezza il suo grosso cazzo peloso quando decide di avvicinarsi al fusto. Teddy è felice di avere compagnia e il sergente si mette subito in ginocchio davanti allo stallone arrapato. Il Sergente si gusta il grosso cazzo e lo prende tutto fino al grosso cespuglio peloso di Teddy. Teddy non vuole essere escluso dall'azione di succhiamento del cazzo e prende posto davanti al Sergente per poter are e sbavare sul suo cazzo massiccio. Dopo essersi fatto distruggere la gola, Teddy implora il sergente di infilarglielo nel culo e si piega per farsi allargare il buco con "Raw Power". Il Sergente lo martella con xxx da dietro, mentre Teddy si prende tutti i centimetri che il Sergente ha da offrire. Dopo essersi rilassato, Teddy è pronto a provare un'altra posizione e si sdraia sulla schiena con le gambe in aria. Siamo in dirittura d'arrivo e il Sergente non vede l'ora di scaricare il suo carico nel buco sfocato di Teddy. Pompa mentre entrambi gli stalloni grugniscono e gemono, finché non fa eruttare Teddy su tutto il suo corpo peloso. Dopo aver dato a Teddy tutto il piacere, è tempo per il Sergente di pensare a se stesso. Si tira fuori e spruzza il buco di Teddy con lo sperma prima di abbassarsi e leccarlo. Come ultima cosa, il sergente sputa il suo sperma nella bocca di Teddy.
