Drake Masters conhece dois turistas gostosos, Teddy Torres e Max Duro, na rua e decide convidá-los para casa para que ele possa se divertir com eles. Drake não perde tempo e põe-se de joelhos para servir os dois garanhões musculados. Ele leva os dois paus duros pela garganta abaixo enquanto o seu próprio pau monstruoso cresce na sua mão. O Drake adora toda a pila na sua boca mas quer provar o rabo peludo do Teddy e dobra o garanhão para lhe comer o cu. Quando o cu do Teddy está bem aberto, o Drake enfia a sua pila super dura no garanhão peludo e fode duro, fazendo o Teddy grunhir e gemer com cada investida da pila de Drake. Max junta-se a nós e enfia a sua pila na boca de Teddy para lhe tapar a cara enquanto ele e Drake fodem Teddy. Max quer mais, e em breve oferece o seu próprio buraco peludo para receber a sua vez de ser fodido por Drake. Drake dá ao garanhão o que ele deseja, até que Teddy oferece mais uma vez o seu buraco. Desta vez é a vez de Max dar ao seu amigo e ele enfia a sua grande pila bem fundo no cu de Teddy. A sensação é incrível para Max e ele bombeia cada vez mais rápido até estar pronto para gozar. Ele puxa e deixa o esperma voar enquanto descarrega por todo o estômago peludo de Teddy. A visão de Max a gozar é exatamente o que Drake precisa para o levar ao limite. Com a cabeça de Teddy numa mão e a sua pila latejante na outra, Drakes solta-se e cobre a cara de Teddy com uma enorme e cremosa carga de esperma.
