Drake Masters se encuentra con dos turistas cachas, Teddy Torres y Max Duro, en la calle y decide invitarlos a casa para divertirse con ellos. Drake no pierde el tiempo y se pone de rodillas para servir a los dos sementales fornidos. Se mete las dos pollas duras por la garganta mientras su propia polla monstruosa crece en su mano. Drake ama toda la polla en su boca, pero quiere un sabor delculo peludo de Teddy y se inclina sobre el semental desaliñado para comerle el culo. Cuando el culo de Teddy está bien abierto, Drake desliza su polla súper dura dentro del peludo semental y lo folla duro, haciendo que Teddy gruña y gima con cada empuje de la polla de Drake. Max se une y mete su polla en la boca de Teddy para taparle la cara mientras él y Drake follan a Teddy. Max quiere más, y pronto ofrece su propio agujero peludo para recibir su turno de ser follado por Drake. Drake le da al semental lo que quiere hasta que Teddy vuelve a ofrecer su agujero. Esta vez es el turno de Max de dársela a su amigo y mete su gran polla hasta el fondo del culo de Teddy. Se siente increíble para Max y bombea más y más rápido hasta que está listo para correrse. Se saca y deja que el semen vuele mientras se descarga por todo el velludo estómago de Teddy. La visión de Max corriéndose es exactamente lo que Drake necesita para enviarlo al límite. Con la cabeza de Teddy en una mano, y su polla palpitante en la otra, Drakes se suelta y cubre la cara de Teddy con una enorme y cremosa carga de semen.
